重仓美股后,科威特主权财富基金赚翻了

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智通财经获悉,管理着逾8000亿美元政府基金的科威特投资局(Kuwait Investment Authority)有望迎来有记录以来表现最好的财年之一,因市场普遍上扬,该主权投资机构的回报率达到两位数。据知情人士透露,科威特投资局超过50%的投资在美国。去年标普500指数和纳斯达克100指数的飙升,在截至今年2月的11个月里帮助提振了科威特政府基金的回报率。

上述知情人士表示,在美国以外,该基金最大的配置是在欧盟和英国,其次是亚洲和新兴市场。知情人士称,这标志着该基金较去年出现反弹,去年回报率持平。截至2022年3月的年度业绩细节尚不清楚。科威特投资局是全球最大的财富基金之一,并未正式披露其资产价值。官员们很少对策略发表评论,甚至对其投资组合的规模和分布也基本上保密。

根据三年前的最新公开数据,由科威特投资局管理的国民储蓄基金“未来世代基金”(Future Generations Fund)在截至2021年3月的一年里报告的回报率为33%。其中包括科威特投资局伦敦分支机构科威特投资办公室(Kuwait Investment Office) 38%的回报率。

两位数的回报率将使科威特投资局管理的资产规模更接近1万亿美元大关,缩小与阿布扎比投资局的差距。阿布扎比投资局是海湾地区最大的国有投资机构。相比之下,挪威的1.6万亿美元主权财富基金是世界上最大的主权财富基金。

这一业绩对该基金来说是一个可喜的提振,该基金近年来一直受到挑战的困扰,同时科威特正经历一段政治动荡时期。科威特投资局历来是全球领先的投资者,持有贝莱德公司(BLK.US)和梅赛德斯-奔驰集团的股份。在2008年金融危机期间,它买入了花旗(C.US)的部分股份,后来又卖出,获利超过10亿美元。

知情人士表示,该基金表示自己仍很主动(投资),并致力于投资半导体和与人工智能相关的行业。据知情人士透露,科威特投资局还在加大对私人信贷的投资。这个1.7万亿美元的市场已经成为主流贷款的有力竞争对手,它通过提供更高的浮动利率来吸引投资者。

高盛最近从阿布扎比的穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)获得了10亿美元,用于在亚洲寻找私人信贷交易。阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)也在将更多的财力投入私人股本投资。

科威特投资局是世界上最古老的财富基金,其历史要早于现代科威特国家的诞生。该基金在帮助该国实现经济多元化、摆脱对石油的依赖方面发挥了关键作用,其投资组合包括在全球港口、机场和配电系统的股份。

除了“未来世代基金”,它还管理着一般储备基金,即政府预算融资的主要来源――国库。科威特是欧佩克第五大石油生产国。该政府表示,它致力于到2050年在石油和天然气行业实现碳中和,到2060年在其他行业实现碳中和,与海湾邻国设定的类似目标保持一致。知情人士称,为了帮助实现这一目标,科威特投资局正在向可再生能源投资,并继续努力使其投资组合完全符合ESG。