随着上市公司一季报的密集披露，私募大佬的最新持仓浮出水面。今年一季度，高毅资产开始减持周期股，邓晓峰相继减持了紫金矿业(601899)、中国铝业(601600)等周期股，给市场发出了周期股获利了结的信号，同时买入科技股纳芯微。百亿私募迎水投资重仓生物医药个股惨被套。
值得注意的是，量化私募巨头明�K投资旗下的明�K多策略对冲1号现身鼎龙科技等6只个股的一季报中。此外，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66%。
高毅邓晓峰减持周期股
私募排排网不完全统计数据显示，截至4月26日，目前一共有32家百亿私募旗下产品出现在143家上市公司2024年一季报披露的前十大流通股东名单中，合计持股市值为550.62亿元。
据东方财富(300059)Choice数据显示，今年一季报显示，邓晓峰对前期重仓持有的周期股进行部分获利了结。
具体来看，邓晓峰管理的高毅晓峰2号和高毅晓峰鸿远分别减持了5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。邓晓峰管理的高毅晓峰2号早在2019年三季度就重仓其中，2021年四季度，其持有的股份达到了4.83亿股。从股价来看，2019年三季度，紫金矿业的股价在3元附近。而截至今年4月26日，股价飙升到了18.27元，邓晓峰或大赚一波。
此外邓晓峰管理的高毅晓峰鸿远基金减持了3480万股的中国铝业，邓晓峰旗下的高毅晓峰2号减持了3821万股的中国铝业。从股价表现来看，中国铝业在今年一季度大涨了31.21%。此外，高毅晓峰2号和晓峰鸿远合计减持了云铝股份(000807)2570万股。科技股的纳芯微是邓晓峰在今年一季度新进买入的标的，高毅晓峰2号买入170万股，同时旗下两只产品还加仓了华峰化学。
高毅资产冯柳在今年一季度进行了调仓换股。高毅邻山1号远望减持了1600万股的海康威视(002415)，期末持有海康威视4.11亿股，目前持股市值约为132.18亿元。自2020年底以来，海康威视一直是冯柳公开持仓中的第一大重仓股。冯柳还减持了宝丰能源(600989)4000万股，另外还减持了中炬高新(600872)。此外，冯柳新进持有瑞丰新材1000万股，增持了龙佰集团800万股，增持了650万股的东诚药业(002675)，增持康华生物100万股。
迎水投资重仓智飞生物(300122)损失惨重
一季报显示，茅台(600519)的铁粉也动摇了，金汇荣盛和瑞丰汇邦重仓持有茅台长达5年之久，但是在今年茅台的一季报中，这两家百亿私募却突然消失了。而在去年四季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦扔持有792万股、675万股茅台，期末持股市值分别为136.74亿元、116.52亿元。但是从今年贵州茅台(600519)一季度的前十大流通股名单来看，茅台第十大流通股股东是易方达沪深300ETF，期末持有471万股，很明显金汇荣盛和瑞丰汇邦一季度进行了减持。
生物医药股智飞生物的股价表现疲软，在今年一季度下跌了26.46%，二季度至今下跌了22.5%。这让坚守智飞生物的百亿私募迎水投资损失惨重，今年一季度末，迎水投资旗下的迎水合力13号持有1757.55万股，期末持股市值7.9亿元。从时间来看，迎水投资最初是在2022年一季度新进持有智飞生物1171.7万股，而截至2022年一季度末的收盘价为91.27元。智飞生物的股价一路下跌，跌至目前的不到35元，迎水合力13号惨遭套牢无疑。
此外，百亿私募玄元私募基金重仓恒力石化(600346)，旗下四只产品扎堆进入恒力石化前十大流通股东，合计持有2.88亿股，期末持股市值达到40亿元；睿郡资产旗下睿郡有孚1号新进为公牛集团第十大流通股东，持仓186.15万股，期末持股市值为1.92亿元。同时，睿郡有孚1号还小幅增持了乐鑫科技(688018)和元力股份(300174)。
量化私募大佬重仓低空概念或暴赚！
一般而言，量化私募基金的策略都是“广撒网”，持股较为分散，持股周期不长。这样的背景下，量化私募的产品就很难出现在上市公司的股东名单中，不过今年一季报数据显示，量化私募旗下产品现身上市公司股东榜的名单也越来越多。
百亿量化私募明�K投资旗下的明�K多策略对冲1号现身鼎龙科技等6只个股的一季报中，其中包括持有国际复材232.45万股，持有双象股份(002395)83.97万股，持有鼎龙科技19.53万股，持有三态股份30.16万股，持有联域股份9.97万股。不过从期末持仓的市值来看，合计只有3214万元。
知名量化私募机构上海宽投资产旗下的宽投泰升1号在一季度现身5只个股中，其中包括持有300万股的江苏索普(600746)，持有钱江生化(600796)157.83万股，持有川网传媒45.99万股，持有恒锋工具(300488)28.31万股，持有维科科技16.79万股。
值得注意的是，和一般量化持股分散不同，上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金就比较另类，该产品从2023年三季度就持有商洛电子1257.94万股，到了今年一季度，上海宽投资产就减持了594.1万股，期末持有663.84万股。而商洛电子的股价因为低空经济的爆发而出现大幅上涨，公司股价在今年一季度上涨了66.99%。
对此，有业内人士告诉记者，年初的小微盘股踩踏让不少量化私募受到较大的影响，行情极端分化，导致股票量化多头产品获取超额收益难度加大，普遍出现回撤，尤其是在面临高频策略降频的背景下，一些量化私募开始布局股票基本面策略。
（责任编辑：李悦 ）
