孔明直播:《8月1日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
      
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一、热点信息

1、【促消费政策有望进一步加力 关注零售板块】

   当前,一些消费品类增长势头仍不稳固,一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少,一些领域消费体验不佳、感受不好,需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场,我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策,更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求,推动相关产业高质量发展。

相关个股:天虹股份(002419)、杭州解百(600814)等。 

2、【强调加强基础研究 推进科技仪器设备国产化】

   8月1日出版的《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。要协同构建中国特色国家实验室体系,科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施,打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

相关个股:禾信仪器(688622)、聚光科技 (300203) 。


3、【深圳力挺鸿蒙欧拉系统 在用设备规模将达十亿台】

  深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》,目标到2025年,操作系统技术能力全体系增强,关键卡脖子技术清零,推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品,全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统,能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。

相关个股:润和软件 (300339)、九联科技 (688609) 。 


4、【核电产业重磅利好落地 产业链进入业绩释放期】

   7月31日,经国常会审议,决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调,安全是核电发展的生命线,要坚持安全第一、质量第一,按照全球最高安全要求建设新机组,按照最新安全标准改进已建机组,强化全链条全领域安全监管,提升关键核心技术国产化水平,确保万无一失。

相关个股:金盾股份(300411)、科泰电源(300153)、佳电股份(000922)、中核科技(000777)、江苏神通 (002438) 、兰石重装(603169)。 


5、【国办转发通知 二十条举措恢复和扩大消费】

  国办转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施的通知》。《通知》提出,坚持提质升级和创新发展更好结合。突出体现大众化、普惠性,加快城乡消费基础设施建设,完善扩大居民消费的长效机制,切实保护消费者权益,营造便利消费、放心消费环境,不断提升消费便利度、舒适度、满意度。

相关个股:天虹股份(002419)、丽江股份(002033)。


6、【提升性能新方向 苹果试产3D堆叠技术芯片】

  继AMD后,苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC(系统整合芯片),目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案,预计用在MacBook,最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。

相关个股:苏州固锝(002079)、通富微电(002156)。


二、个股公告


双环科技(000707)拟13.66亿元投建联碱节能技术升级改造项目。


江苏雷利(300660)收购无锡世珂59.09%股权,加速拓展新能源汽车热管理业务。


晶升股份(688478)公司提前开展了相关布局并已经提供样机给多家客户。


闻泰科技(600745)拟以1亿元-2亿元回购股份,回购价格不超过72元/股。


明冠新材(688560)拟向越南明冠增资,用于太阳能电池封装胶膜项目。


海利得(002206)拟实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南项目。

孔明直播:《8月1日热点信息+个股公告》


博通股份(600455)拟购买驭腾能环55%股份,进入节能环保服务行业。


蒙草生态(300355)拟发行可转债募资不超过8.37亿元。


三超新材(300554)2023年上半年净利润同比增长268.03%。


药明康德(603259)上半年净利53.13亿元,同比增长14.61%。


中油工程(600339)全资子公司签订46.58亿元EPC承包合同。


三、热点要闻


O上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局表示,将支持刚性和改善性住房需求,做好保交楼、保民生、保稳定工作,促进上海房地产市场平稳健康发展8月1日起,预定利率高于3%的人身险产品将全部下架,保险产品的销售竞争力将有所下降。分析人士表示,随着“活跃资本市场”配套政策落地,保险资产端有望受益。

O据兴业证券测算,上周偏股型基金平均仓位环比上升0.3个百分点,配置比例上调较多的行业包括有色金属、房地产、建筑材料、农林牧渔。

O据私募排排网,截至7月21日,百亿级私募仓位指数为81.06%,连续5周仓位超80%,其中满仓 (仓位大于80%) 基金的占比高达59.35%。

O31日,多只游戏行业业ETF涨幅居前,华夏中证动漫游戏ETF涨3.85%;多只医药行业ETF跌幅居前,国泰中证生物医药ETF跌274%。

O31日,北向资金净买入93.47亿元,连续5日净买入。宁德时代、贵州茅台、比亚迪当天分别获净买入17.25亿元、9.56亿元8.47亿元。

○7月份中国制造业采购经理指数为49.3%,较上月上升0.3个百分点,连续两个月平稳上升。调查的21个行业中,有10个位于扩张区间,比上月增加2个,制造业景气水平,总体持续改善。


○7月31日,文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳在发布会上表示,下一步,抓好平台载体建设。启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、夜间文化和旅游消费集聚区等的建设工作,培育新型业态和消费模式。


○商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部发布关于对部分无人机实施出口管制的公告。


○工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在发布会上表示,下一步,将研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求,继续丰富产品有效供给。开展畅通消费电子内循环系列行动。继续加大促消费力度,加快释放特定群体消费潜力。


○为增强期货市场持仓管理的系统性和针对性,进一步提升监管透明度和增强监管效率,近日,证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》。


○最高检:将进一步加强民营企业合法权益保障相关司法解释和立法建议工作。

 

四、题材资讯


O 三大核电项目核准 企业订单重回历史高位。

核电概念:金盾股份、科泰电源、佳电股份、中核科技、江苏神通、兰石重装等等。

O 提升性能新方向 苹果试产3D堆叠技术芯片。

芯片概念:苏州固锝、通富微电等等。

O  国办转发通知 二十条举措恢复和扩大消费。

创投概念:天虹股份、丽江股份等等。

五、新股新可转债日历

科净源:申购代码:301372,发行价格45.00元/股,发行市盈率37.10倍。公司主营水环境系统治理。可比公司:国中水务(600187)。


宏裕包材(北):申购代码:889174,发行价格8.00元/股,发行市盈率15.86倍。公司主营彩印复合包材产品、透气膜及注塑产品。可比公司:环球印务(002799)。


六、市场动向


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