8月21日给予舍得酒业(600702)推荐评级。
投资建议：内外布局保持积极，维持“推荐”评级。公司目标及规划持续积极，积极回购完善激励机制，内外部始终保持较强推力，下半年公司或仍将积极投入，舍之道、T68 有望保持快速增长态势，后续外部需求好转后或可释放较高弹性。结合公司最新运营情况，该机构调整公司盈利预测，预计2023-2025年EPS 为5.82/7.06/8.63 元（原预测值为6.22/7.95/10.25 元），结合历史及同类企业估值水平，下调目标价至165 元（对应23 年28 倍PE），维持“推荐”评级。
风险提示：消费复苏进度不及预期、竞争加剧、招商情况不及预期。
该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次推荐评级、5次“买入”投资评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。
【15:15 欧林生物(688319)半年报点评：研发投入大幅增加 期待在研品种进展】
8月21日给予欧林生物(688319)谨慎推荐评级。
投资建议：公司破伤风疫苗推广顺利且渗透率提升空间广阔，即将上市的三联苗和处于临床Ⅲ期的金葡菌疫苗均有望成为独家重磅品种。
风险提示：疫苗新品研发失败的风险、渗透率提升不及预期的风险、新生儿数量超预期下降的风险等。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次"买入"评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级。
【15:05 鼎龙股份(300054)：高毛利产品利润下滑 半导体显示材料首次实现扭亏为盈】
8月21日给予鼎龙股份(300054)推荐评级。
投资建议：公司经过多年积累完成了打印复印通用耗材领域的全面布局，切入了CMP市场，成功打破了国外厂商对CMP抛光垫的垄断，且围绕着泛半导体应用领域当中的核心材料，打造进口替代类半导体材料的平台型企业。该机构看好公司在光电半导体领域产品品类的扩展，多个产品线的推陈出新。综合公司最新财报以及对行业发展趋势的判断，该机构调整了公司盈利预期，预计公司2023-2025年净利润分别为3.88亿元（前值为5.17亿元）、5.58亿元（前值为7.00亿元）、7.26亿元（前值为9.35亿元），EPS分别为0.41元、0.59元和0.77元，对应8月18日收盘价PE分别为52.0X、36.1X和27.8X，虽然公司业绩短期承压，但考虑到公司作为平台型公司的长期成长性，维持公司“推荐”评级。
风险提示：（1）下游需求可能不及预期：消费电子等下游需求疲软，半导体行业周期向下，可能会对公司的业务产生一定影响。（2）市场竞争加剧：近年来由于市场需求较好，越来越多的厂商进入了半导体材料市场，市场竞争加剧。一旦公司的技术水平、产品品质、服务质量有所下滑，都可能造成公司不能获得新客户或丢失原有客户，被竞争对手拉开差距，市场份额将被抢夺。（3）新产品研发、客户认证不及预期：半导体材料属于技术和客户认证门槛较高的市场，如果产品良率达不到预期或者客户测试认证进展较慢导致量产节奏延缓，可能对公司的业绩产生不利影响。（4）美国制裁风险上升：美国对中国半导体产业的制裁持续升级，半导体产业对全球尤其是美国科技产业链的依赖依然严重，下游晶圆厂先进制程的扩产可能会受到影响，扩产进度放缓，公司的销售情况可能也会受到影响。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。
【14:25 中国巨石(600176)2023年半年报点评：业绩环比改善明显 龙头地位进一步凸显】
8月21日给予中国巨石(600176)推荐评级。
投资建议：公司为玻纤行业龙头，成本优势显著。由于行业需求整体承压，该机构下调公司2023-2025 年EPS 预测至0.96/1.20/1.49 元/股（原预测分别为1.35/1.49/1.79 元/股），对应PE 各为15x/12x/10x，考虑到玻纤处于周期底部，且公司产品结构持续升级，在高端市场领域具有更强竞争优势，后续伴随经济回暖行业景气修复趋势确立，考虑过去10 年公司估值中枢为20xPE，该机构给予公司2023 年19xPE，对应目标价18.24 元，维持“推荐”评级。
风险提示：产能建设进展不及预期，原材料价格波动，玻纤产品价格下滑
该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次优于大市评级。
【14:00 得邦照明(603303)：车载业务保持高增 盈利能力延续改善】
8月21日给予得邦照明(603303)推荐评级。
投资建议：公司积极利用通用照明领域具备的优势，加快车载照明发展，产品矩阵不断丰富，客户群基础逐步夯实，着力打造新的增长点。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为3.8/4.7/5.8 亿元，EPS 分别为0.79/0.98/1.21 元，对应PE 分别为16/13/11 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：市场竞争加剧的风险；原材料价格波动的风险；新业务推进不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。
【13:55 舍得酒业(600702)：营收环比提速 毛利率阶段性承压】
8月21日给予舍得酒业(600702)推荐评级。
投资建议： 该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别为75.51/95.06/117.60 亿元，分别同比增24.7%/25.9%/23.7%；归母净利润分别为20.01/25.71/32.84 亿元，分别同比增18.7%/28.5%/27.7%，当前股价对应PE 分别为23/18/14 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：宏观经济恢复速度不及预期影响商务等消费需求升频；行业竞争加剧，费用投放持续加大；核心单品库存增加导致价格剧烈波动等。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次推荐评级、5次“买入”投资评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。
【13:45 华大智造(688114)：基因时代来临 智造科学重器】
8月21日给予华大智造(688114)推荐评级。
投资建议：华大智造是技术立身、放眼全球的国产测序仪龙头，以核心技术和强产品力筑就高竞争壁垒，随着公司新一代测序产品上市，全球市场空间有望进一步打开，该机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.20、3.61、5.52 亿元，同比增长-89.17%、64.20%、53.18%，当前股价对应2023-2025 年分别为152、92、60倍PE，另外该机构根据基于FCFF 的DCF 折现法估值，测算公司合理估值价格约为117.86 元，因此维持“推荐”评级。
风险提示：竞争格局加剧的风险、市场拓展不及预期的风险、新产品研发进度不及预期的风险、关联交易占比降低不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。
【13:45 得利斯(002330)：客户拓展稳步推进 预制菜成长可期】
8月21日给予得利斯(002330)推荐评级。
投资建议：看好公司在预制菜领域供应链、渠道和品牌优势，该机构预计公司2023-2025 年营收分别为36.01/41.58/47.48 亿元， 同比增长17.1%/15.5%/14.2%，归母净利润分别为0.67/1.13/1.65 亿元，同比增长111.4%/68.4%/46.2%，当前（8 月18 日）股价对应PE 分别为55/33/22X，维持“推荐”评级。
风险提示：猪肉价格大幅波动、渠道拓展不及预期、食品安全问题等
该股最近6个月获得机构3次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【13:00 香飘飘(603711)2023年半年报点评：冲泡恢复超预期 即饮发力未来可期】
8月21日给予香飘飘(603711)推荐评级。
投资建议：冲泡奶茶龙头地位稳固，即饮类产品有望成为第二主力军，看好公司组织架构调整后释放改革红利。该机构预计2023-2025 年归母净利润分别为2.84/3.83/4.89 亿元，同比32.8%/34.8%/27.6%，当前股价对应PE 分别25/19/15 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料成本波动，行业竞争加剧，食品安全问题。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、6次“买入”投资评级、2次推荐评级。
【12:50 迎驾贡酒(603198)2023年半年报点评：洞藏梯次升级 品牌势能风起】
8月21日给予迎驾贡酒(603198)推荐评级。
投资建议：安徽省内白酒消费需求相对强韧且主流价格带升级扩容趋势显著，未来公司受益于洞藏系列份额提升引领产品结构升级、省内皖北皖江+省外华东市场空间市场的填补，以及组织改革强化核心市场核心终端掌控力，看好公司未来业绩高弹性。该机构预计归母净利润分别为21.4/26.4/32.7 亿元，同增25.6%/23.4%/23.8%，当前股价对应PE 分 别25/21/17 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：省内市场竞争环境持续恶化；洞藏培育低于预期导致结构升级不畅；宏观经济承压及疫情致消费场景冲击超预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【12:50 北新建材(000786)2023年半年报点评：盈利超预期 受益饱和营销、成本下降】
8月21日给予北新建材(000786)推荐评级。
投资建议：考虑到公司“一体两翼，全球布局”战略的稳步推进及地产竣工需求景气延续，该机构预计2023-2025 年公司归母净利分别为40.08、43.12、46.29 亿元，现价对应动态PE 分别为11x、10x、10x。维持“推荐”评级。
风险提示：地产政策变动不及预期；原材料价格波动的风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次推荐”评级、1次增持”评级。
【12:40 中信特钢(000708)2023年中报点评：出口量利齐升 并表天津钢管 Q2业绩韧性较强】
8月21日给予中信特钢(000708)推荐评级。
投资建议：公司是全球领先的专业化特殊钢材料制造企业，随着高端产品项目逐步投产， 产品结构将进一步优化。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润依次65.73/76.70/89.34 亿元，对应现价，2023-2025 年PE 依次为12/10/9 倍 ，维持公司“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期；原材料涨价超预期；项目进展不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。
【12:00 中复神鹰(688295)2023年半年报点评：降价降本周期进行中 期待应用领域的推进】
8月21日给予中复神鹰(688295)推荐评级。
投资建议：考虑到高性能碳纤维有一定幅度降价，该机构调整业绩预期为2023-2025年公司归母净利润6.56、9.36、13.02 亿元，现价对应PE 分别为48、33 和24X。该机构看好①碳纤维需求多维成长，国产替代正当时，中小丝束持续高景气，②公司产品型号基本对标日本东丽，下游应用领域广，高端民品业务占比高，客户优质。维持“推荐”评级。
风险提示：行业新增产能投放的风险；需求增速不及预期；原材料价格大幅波
该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。
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