股票型ETF规模持续攀升 三大主题成投资新宠

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随着公募基金2023年中报渐次披露,ETF(交易型开放式指数基金)期末前十大持有人名单陆续揭晓,除对应联接基金外,各类型机构投资人悉数亮相,包括险资、券商及公募FOF(基金中的基金)等。

从单只ETF持仓比例增加的角度观察,截至8月29日数据,Wind(万得)统计显示,巴克莱银行、中国平安(601318)人寿、方正证券(601901)等持仓比例增加幅度居前,涉及银华中证港股通消费ETF、银华中证基建ETF等。从重点行业来看,除了AI(人工智能)数字经济强势吸金,绿电、基建、消费也备受关注。

不难发现,在上半年相对有限的赚钱效应下,指数型基金崛起,多只跟踪动漫游戏、通信设备、云计算等“含AI量”较高的产品业绩靠前。各类型的机构及个人投资者广泛参与其中,有的深度参与ETF投资并获得不错的收益。

在业内人士看来,公募基金对指数产品细分领域的深耕以及监管部门相关政策的陆续出台,进一步满足了投资者多样化投资的需求,同时也完善了ETF生态圈。随着权益市场的不断发展,ETF基金发展前景十分广阔。

规模已至1.26万亿元

今年以来,A股行情跌宕起伏,赚钱效应持续性欠佳,但股票型ETF的规模却在持续攀升中。Wind统计显示,截至8月29日,规模已至1.26万亿元,呈逐月上升态势。除了新设产品对资金产生吸引,多类型机构配置的需求也在推升ETF市场的火爆。

《每日经济新闻》记者注意到,从今年开始,陆续已有渠道加大对ETF进行推荐和布局。其中在股票型ETF品类,作为唯一的渠道代销机构,券商系偏股保有规模也随着这波趋势得到增长。

从渠道结构来看,开源证券的研报统计显示,今年二季度,渠道结构已经发生较大变化,独立三方偏股市占率有所下降,券商市占率提升明显。从整个上半年的时间周期来观察,确实有不少机构借道加仓A股。

如华夏恒生科技ETF、国泰中证全指证券公司ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等,相关ETF品种在今年中报披露后,单一持仓数量统计分别较去年底增加22.91亿份、14.57亿份和4.60亿份,在所有ETF的单家机构增持数量统计中排名居前。

另外,以持仓比例增加幅度统计,绿电、消费、基建类ETF备受资金关注。Wind统计显示,截至8月29日数据,除ETF对应联接基金所持有份额外,招商证券(600999)持有华安中证申万食品饮料ETF份额较去年底增加24.88%暂列第一;此外,银华中证基建ETF、国泰中证500ETF,也获得中国平安人寿、招商证券等大比例增持。

对于一些资金体量较大的机构而言,上半年虽有在AI、数字经济等行业重点布局,但就中报披露的增仓对象来看,大多已切换至顺周期行业,特别是像基建、消费等行业备受险资、外资银行等机构青睐。

机构纷纷现身前十大

具体到持有人属性,除了前述部分保险、券商等机构,还有公募FOF、创投机构等。其中,不乏知名企业甚至大型国企、央企等。

股票型ETF规模持续攀升 三大主题成投资新宠

记者注意到,大型量化投资机构上海思勰投资管理有限公司出现在部分ETF的前十大持有人名单中。统计显示,旗下思勰投资丰利1号、11号私募证券投资基金等,现身国泰上证5年期国债ETF前十大持有人名单,均新进38万份。

由但斌掌舵的东方港湾等百亿私募旗下产品也在积极布局ETF。截至上半年末,华夏野村日经225ETF前十大持有人新进6只私募产品,包括东方港湾远见集合资金信托计划。另外,东方港湾远见集合资金信托计划新进华夏纳斯达克100ETF前十大持有人。

百亿级私募盈峰资本旗下多只产品也在ETF的前十大持有人名单中首次现身。比如盈峰盈骊、盈峰盈嵩和盈峰盈衡,持有嘉实中证海外中国互联网30ETF的份额分别为4603万份、1936万份和1800万份,占该ETF的比例分别为1.75%、0.74%和0.68%。

前明星基金经理周应波旗下私募基金公司上海运舟私募基金管理有限公司,旗下运舟成长精选1号、运舟顺势2号也分别在华夏上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF的前十大持有人中出现。

世界最大对冲基金桥水在中国的桥水(中国)投资管理有限公司也有布局,旗下桥水全天候增强是华安黄金ETF的前十大持有人之一,持有1442.51万份,持仓比例0.60%。

此外,国内大型国企、央企等也亮相部分ETF前十大持有人名单。比如,中国航空工业集团有限公司、中国核工业集团有限公司、杭州日报报业集团有限公司等,分别为嘉实中证高端装备细分50ETF、嘉实中证央企创新驱动ETF、华夏中证浙江国资创新发展ETF的前十大持有人之一。

从实际的投资收益来看,今年上半年,侧重数字经济范畴的行业或细分子行业ETF收益颇丰。Wind统计显示,今年上半年净值增长率最大的是国泰中证动漫游戏ETF,录得90.81%;区间收益在30%以上的有14只,绝大多数与AI相关。

从这些ETF的前十大持有人来看,除了司空见惯的券商、公募、保险机构外,一些实业公司甚至是个人投资者也在其中受益。

以国泰中证沪港深动漫游戏ETF为例,前十大持有人中出现亮信灯饰(深圳)有限公司。Wind统计显示,该ETF上半年实现净值增长70.79%,该公司为第九大持有人。