历史性时刻 超17000亿!资金借道股票ETF净买入约4300亿元

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  9月4日,A股高开高走,各大指数全线飘红。沪指上涨1.40%,接近3200点整数关口。沪深两市股票型ETF合计资金净流入12.25亿元。短短一个月时间,股票ETF规模再创新高,突破1.7万亿元。

  不同于8月份,资金疯狂涌入各大宽基指数产品,从昨日表现看,资金开始出现分化,科创50、创业板、中证500等相关宽基ETF产品依旧是“吸金”王,而上证50ETF、沪深300ETF、上证指数ETF等宽基指数产品则成为“失血”主力

  规模突破1.7万亿

  数据显示,截至9月4日,全市场765只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)最新管理总规模正式突破1.7万亿元,距离8月1日正式突破1.6万亿仅过去1个月时间。8月以来,资金借道股票ETF净流入资金超1600亿元,今年以来已经净买入约4300亿元。

  昨日,A股三大指数集体上行,上证指数上涨1.40%;深证成指上涨1.41%;创业板指上涨0.85%,中信一级行业中,消费者服务、钢铁、煤炭涨幅居前,超4000只个股上涨。在这样的行情中,沪深两市股票型ETF合计资金净流入12.25亿元。

  从资金净流入排行看,宽基指数方面,9月4日,科创50ETF、创业板ETF、中证500ETF、中证1000ETF等相关宽基指数产品资金净流入居前。其中,华夏科创50ETF当日增加14.54亿份,至996.15亿份,资金净流入超14亿元。易方达创业板ETF、南方中证500ETF资金净流入分别为5.29亿元、4.12亿元。

  行业主题方面,9月4日,半导体、养殖、旅游、建材、家电、电力、券商相关细分赛道ETF产品当日同样资金净流入居前。其中,嘉实科创芯片ETF单日“吸金”4亿元、国联安半导体ETF单日资金净流入1.92亿元,其余资金净流入均在0.5亿元之上。

  博时基金相关人士表示,经过近几周的调整,投资者对于经济修复的悲观情绪已经得到较为充分的消化。此次政策变化积极响应了市场呼吁,对改善市场投资环境、提振投资者风险偏好具有积极影响。当前指数整体估值已经回归到历史底部区域,从ERP等指标观察,权益类资产具备较高的投资性价比,受益于这一类配置需求,一些宽基指数和成长板块ETF受到市场关注,份额持续增长。随着利好政策落地,投资者信心有望加速修复,也将给ETF市场带来更多的增量资金。

  记者注意到,从最新基金份额来看,华夏科创50ETF再创历史新高。4月中下旬以来,科创50ETF规模不断增长,目前华夏科创50ETF规模达983.10亿元,年初至今增幅超80%,成为仅次于沪深300的第二大宽基指数产品。多位业内人士认为,科创50指数产品持续“吸金”原因在于“硬科技”标杆龙头属性凸显,指数产品生态日渐完善,吸引市场热度和认可度不断提高。

  此外,自7月以来,资金开始重点布局以中证800指数为代表的A股主流宽基指数,以汇添富中证800ETF 为例,近60日吸金超30亿元,资金净流入率161.83%,资金面异常火爆。截至9月4日,汇添富中证800ETF 最新规模首破50亿元。

  汇添富800ETF基金经理乐无穹表示,近期政策凸显了政策稳经济的决心,后续一系列提振内需、稳增长稳经济的政策空间值得期待。对于A股,一方面,行业主题结构性分化依然显著,风格频繁切换,另一方面,随着国内权益资产估值的继续调整,即使内需恢复进度一般,相关标的风险收益比也逐步显现,中长期已具备吸引力。最近800ETF的巨量资金净流入,可能也从侧面验证,在目前这个位置,市场对于中证800这一A股主流宽基指数的偏好。

  资金出现分化

  多只宽基类ETF成“失血”主阵营

  从资金净流出排行看,9月4日,从资金净流出榜单看,有9只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,有5只宽基类ETF,3只为行业主题ETF。

  除了上证50ETF、沪深300ETF、上证指数ETF、科创成长ETF成失血主阵营,酒、军工人工智能、煤炭、食品饮料相关主题型ETF资金净流出居前。其中,华夏上证50ETF当日份额减少3.92亿份,至239.81亿份,资金净流出超10亿元,紧随其后的是,华泰柏瑞沪深300ETF当日份额减少1.95亿份,至310.23亿份,资金净流出超7亿元。鹏华酒ETF、国泰军工ETF 资金分别净流出超3亿元、1亿元。

  站在当下时间窗口,中欧盛世成长混合(LOF)基金经理彭炜表示,宏观层面,要关注产成品库存周期对宏观经济的支撑,当下行业已经开始从主动去库存过渡到被动去库存阶段,未来有望逐步迎来主动补库存周期,可以开始积极关注补库存周期对经济的支撑。落实到投资层面,彭炜表示,一方面会重点聚焦具有产业趋势的方向,包括人工智能中的算力与应用、储能半导体新能源的新技术等;另一方面,也会关注稳健型的部分消费类公司,以及处于拐点型机会的生猪养殖行业、补库存周期相关的细分行业等。

  对于当前市场,嘉实基金基金经理孟夏认为,权益资产目前估值处于合理偏低水平,市场主要宽基指数均位于近五年中枢以下。后续可关注:软件计算机、新能源新技术、科研仪器与服务、全球品牌科技消费品、人形机器人

  广发基金基金经理王鹏表示,结合当前的消费特征及海外市场的消费变迁来看,预计国内消费结构未来也会呈现“K型分化”,即主打高端、差异化以及刚需、价低质优的产品都有望迎来较好的发展机遇。前者满足了消费升级的需求,后者受益于消费总量的增长。在长期战略看好“消费升级”主方向的同时,针对短期消费环境的变化做适当的“性价比消费”战术补充,重点关注食品饮料、黄金消费、地产产业链上的软体家居等。