一张图: CBOT大宗商品基金农产品持仓解读(9月14日)

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交易商估算的结果显示,大宗商品基金9月13日增加大豆、玉米、豆油、小麦投机性净多头头寸,增加豆粕投机性净空头寸。

计算方法:以上净持仓数据=未平仓多头合约-未平仓空头合约,即数据为正则为“净多头持仓头寸”,数据为负则对应“净空头持仓头寸”,0则表示未平仓多头与未平仓空头相同。

消息面上

NOPA 8月美国大豆压榨量为1.67802万蒲式耳

分析师表示,美国8月份大豆压榨量可能较去年同月有所增加,尽管分散的季节性维护停机继续限制了加工速度。

NOPA成员负责处理美国约95%的大豆加工,根据10名分析师的平均估计,上个月他们的大豆压榨量为1.67802万蒲式耳。

如果实现的话,8月份的压榨量将比7月份加工的17330.3万蒲式耳下降3.2%,但比2022年8月压榨的16553.8万蒲式耳增长1.4%。这也将是有记录以来第二大八月压榨量,仅次于2019年,当时NOPA成员加工了1.68085万蒲式耳。

预计每日压榨量为559.3万蒲式耳,略高于7月份的每日559万蒲式耳。

八月压榨量通常接近一年中的最低点,因为加工商在秋季收获前闲置工厂进行季节性维护,并且上一季节收获的大豆供应减少。

一张图: CBOT大宗商品基金农产品持仓解读(9月14日)

对2023年8月压榨量的估计范围为1.6128万至1.710亿蒲式耳,中位数为1.67968万蒲式耳。

NOPA月度报告定于北京时间周六0:00发布。NOPA在每月15日或下一个工作日发布压榨数据。

根据八位分析师的估计,截至8月30日,NOPA成员持有的豆油供应量预计为14.83亿磅。

7月底豆油库存总计15.27亿英镑,而2022年8月底库存为15.65亿英镑。豆油库存预估范围为14.25亿磅至15.25亿磅,中位数为14.89亿磅。

阿根廷罗萨里奥交易所下调2023/24年小麦收成预测

阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三将2023/2024年小麦收成预测下调至1,500万吨,低于此前预计的1,560万吨,原因是该国部分农业区面临干旱条件。

阿根廷是全球主要小麦出口国,农民正努力从令人失望的2022/23年度中恢复过来,历史性干旱导致收成同比减少50%至1150万吨。

该交易所在月度谷物报告中表示,尽管本月该国中部和东部地区降雨充足,但阿根廷西部和北部的农业地区正经历干旱。

阿根廷的小麦目前正处于确定其大部分农业地区单产的阶段。农作物的收获从11月开始,到1月结束。

该交易所维持2023/24年度玉米产量预估为5600万吨,但表示,如果10月初的预期降雨没有实现,可能不得不将作物种植面积预估削减850万公顷(2100万英亩)。

该交易所称,“由于十月初缺乏降雨,面临不得不将玉米播种推迟到12月的可能性,许多生产商可能会转向种植大豆。”

玉米和大豆都是夏季作物,它们争夺肥沃的潘帕斯平原的种植面积。该交易所周二维持目前大豆种植面积预估为1700万公顷,产量预估稳定在4800万吨。

阿根廷玉米和大豆的种植将于未来几周开始。

由于俄罗斯出口削弱了乌克兰供应担忧,小麦期货承压

芝加哥小麦期货周四下跌,因俄罗斯大量出口廉价谷物,对乌克兰供应的担忧有所缓解,导致价格接近33个月低点。

大豆和玉米期货小幅上涨。

预计未来几个月小麦市场将收紧,因为焦点转向阿根廷和澳大利亚等南半球国家的收成,这些国家的农作物受到干旱天气的影响。

但澳大利亚农业经纪公司IKON Commodities的Ole Houe表示,目前,北半球的收成,尤其是俄罗斯的收成,正在向市场供应供应。这限制了价格并阻止任何近期反弹。

乌克兰农业部周三数据显示,9月1日至13日期间,乌克兰谷物出口量从2022年同期的约150万吨锐减至78.3万吨。该部没有对此次下调作出解释,但乌克兰副总理表示,自7月18日以来,已有100多个港口基础设施因袭击而受损。多瑙河上的乌克兰港口的粮食出口潜力每月减少近50万吨。乌克兰正在加强公路和铁路运输,但数量较小,成本较高。

然而,俄罗斯的出口并未放缓,农业咨询公司Sovecon本月将俄罗斯2023/24年度小麦出口预测上调至4860万吨。

此外,FranceAgriMer将2023/24年法国软小麦向欧盟以外出口的预测下调了10万吨,至950万吨。

由于部分地区干旱,阿根廷罗萨里奥谷物交易所将2023/2024年小麦收成预期从1560万吨下调至1500万吨。

美国农业部(USDA)将于周四发布每周出口销售数据,分析师预计,截至9月7日当周小麦净销量为25万至60万公吨。