10月22日给予中国移动(600941)推荐评级。
投资建议： 预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为1357.90/1481.31/1618.91 亿元，对应PE 倍数为16x/14x/13x。近年来公司在持续巩固传统业务龙头地位，价值经营成效显著的同时，以云计算为代表的新兴领域加速发展打造第二成长曲线，为公司构筑核心增长引擎。维持“推荐”评级。
风险提示：云计算领域竞争加剧，大模型等新兴业务的发展不及预期，分红派息不及预期。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。
【09:07 中国电信(601728)2023年三季报点评：归母净利润同比保持两位数增长 持续强化新兴领域布局】
10月22日给予中国电信(601728)推荐评级。
投资建议： 预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为313.62/346.54/379.68 亿元，对应PE 倍数为17/15/14x。近年来公司持续推动高质量发展整体成效显著，云计算、大模型、数据要素等新兴领域持续取得突破，产业数字化业务加速打造第二成长曲线，为公司构筑核心增长引擎。维持“推荐”评级。
风险提示：大模型、数据要素等新兴业务的发展不及预期，云计算领域竞争加剧，分红派息不及预期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次买入-A评级。
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