公司于 2021年 4月 27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号），核准公司非公开发行不超过 384,163,346股新股。公司本次向战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）实际发行 384,163,346股，每股发行价格为人民币 19.01元，募集资金总额为人民币 7,302,945,207.46元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 72,090,121.84元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,230,855,085.62元。上述募集资金的到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101182号）。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
（二）募投项目变更情况
公司于 2022年 4月 27日召开公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将募投项目“国轩电池年产 16GWh高比能动力锂电池产业化项目”变更为“年产 20GWh大众标准电芯项目”，实施主体由公司全资孙公司合肥国轩电池有限公司变更为全资孙公司合肥国轩电池科技有限公司，实施地点由合肥经济技术开发区变更为合肥新站高新技术产业开发区。上述事项已经公司 2021年年度股东大会审议通过。
变更后，本次非公开发行募集资金用于投资如下项目：
单位：人民币万元
| 序 号 | 投资项目名称 | 调整后募集资 金投资金额 | 实施主体 | 项目达到预定可 使用状态日期 |
| 1 | 年产 20GWh大众标准 电芯项目 | 532,278.38 | 合肥国轩电池科 技有限公司 | 2023年9月 |
| 2 | 国轩材料年产 30,000吨 高镍三元正极材料项目 | 100,000.00 | 合肥国轩电池材 料有限公司 | 2024年12月 |
| 3 | 补充流动资金 | 90,620.73 | —— | 不适用 |
| 合 计 | 722,899.11 | —— | —— |
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