复洁环保2023年半年度董事会经营评述

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复洁环保2023年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

  (一)主要业务、主要产品或服务情况

  复洁环保是一家专注于污泥等物料脱水干化与固液分离、恶臭污染物及挥发性有机污染物净化的高端装备制造企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业,成立于2011年,总部位于上海。2020年8月17日,公司在上海证券交易所科创板发行上市,成为国内首家以污泥处理为主营业务的科创板上市企业。公司的发展以“创新”为根本,愿景是成为全球节能低碳高端装备领域的领军企业,为生态文明和美丽中国建设作出更大的贡献。

  复洁环保作为我国污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化领域的先行者,同时也是相关行业及团体标准制定的倡导者与积极参与者,拥有具有自主知识产权的低温真空脱水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术,并具备相关核心部件的生产制造能力,已成为国内在市政与工业污泥脱水干化减量领域技术领先、有重大影响力的知名企业。

  公司主营业务是为城镇和工业(园区)污水处理厂(站)提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务,集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体;同时,依托核心技术,公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离、节能降碳领域拓展。

  1.低温真空脱水干化一体化技术装备

  低温真空脱水干化一体化装备主要针对污泥等难处理的物料以及要求滤饼含水率低的物料进行固液分离,可广泛应用于市政与工业污泥的脱水干化,以及石油化工、煤炭、食品、制药、有色、轻工等行业固废或特种物料的固液分离。

  截至报告期末,该装备已成功应用于国内市政、工业领域50余项污泥、特种物料脱水干化项目,承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超144万吨/年,相比传统工艺,每年可减少碳排放超4.5万吨。

  2.废气净化成套技术装备

  针对市政恶臭气体和工业挥发性有机废气的治理难题,公司拥有包括活性氧离子净化、生物滤池净化、复合物化净化、分子捕集催化氧化等系列废气净化技术与成套装备,能够面向以上海地方标准为代表的全国一系列严格的排放标准,提供从密闭-收集-输送-处理-排放的废气处理全流程解决方案。目前,公司承接项目的废气处理设施总处理能力已超过770万立方米/小时,对难降解的恶臭污染物及挥发性有机污染物进行了有效治理与污染减排,取得了显著的环境和经济效益。

  3.节能降碳技术装备与服务

  “碳达峰、碳中和”是国家中长期发展的重要战略,为积极响应国家“双碳”目标,公司大力推进向节能降碳技术与装备领域的布局,以助力实现碳达峰和碳中和为己任。

  (1)高温水源热泵技术装备

  为进一步实现以高效、节能、低碳、经济方式对污泥进行减量化、无害化处理,公司在深入调研污水厂厂内用热需求和已有水源热泵技术的基础上,创新开发高温水源热泵技术装备,通过吸收污水厂的中水显热用于污泥低温真空脱水干化,实现85℃高温供水,对污水厂低品位余热进行高效利用,实现了从污水厂内获取污泥干化热能的技术突破,促进了污水资源化、能源化。

  以高温水源热泵技术为核心的节能技术装备在进一步提升公司主营业务核心技术产品市场竞争力的同时,有望在城镇和工业领域分布广泛的污水处理厂以及具备高温余热的工业领域实现热能综合利用,开辟高温水源热泵等先进节能技术装备应用的独立市场空间,为公司在节能低碳高端装备的市场开拓注入新动力(300152)。

  (2)碳资产管理

  公司控股子公司捷碳科技是一家致力于为政企提供全面绿色低碳管理咨询与服务,为企业提供低碳发展整体解决方案的国家高新技术企业,拥有一支长期从事低碳咨询和研究的专业队伍,在绿色低碳管理咨询与服务等方面具有丰富的运作经验和实力,拥有2项实用新型专利,21项软件著作权。

  捷碳科技的业务主要涵盖碳咨询、碳资产开发与交易(开发项目类别主要包括VCS、GS和PHCER)。截至本报告期末,捷碳科技在手项目(包含已签发、正在申请和已签待申请)共52个,其中24个VCS项目,3个GS项目和25个PHCER项目,发展前景良好。

  (二)主要经营模式

  1.盈利模式

  公司主要通过向用户交付使用自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备,以及提供相关的备品配件销售、运营服务、维保服务等,以获取收入与合理利润。

  具体来看,公司的盈利模式分为三种:一是向客户销售低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备,并提供工艺设计、核心部件制造、安装调试等服务,这是公司主要收入来源;二是为使用低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备的客户,提供常年的运维服务(人工、备品备件);三是为客户提供污泥处理服务和解决方案,主要包括存量污泥治理服务(如上海老港暂存污泥处理服务项目,按照合同约定总量和服务期限,在相应期间的污泥处理量确认收入);污泥BOT项目(如广州市净水有限公司大观净水厂污泥干化处理服务项目,为BOT模式,运营期分10年确认收入);合同能源服务(通过与客户签订节能服务合同,以高温水源热泵为核心手段,为客户解决供热需求,提供包括:能源审计、项目设计、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业模式)。

  2.研发模式

  公司紧密聚焦污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、恶臭与挥发性有机废气净化、节能降碳高新技术装备等领域,以“自主创新”为根本,通过自主立项,持续开展各项研发任务,形成主要核心技术与产品;同时,公司积极借助产-学-研合作等方式,先后与同济大学、上海城市水资源开发利用国家工程研究中心有限公司、上海建筑科学研究院、宁夏神耀科技有限公司等高校、院所、企业开展合作研发,围绕污泥资源化、新型环保材料、物料固液分离、污水污泥减污降碳协同增效等主题进行关键技术攻关,并积极进行成果转化及工程示范,取得了良好成效。

  在污泥处理处置领域,首先,公司对低温真空脱水干化一体化技术装备等进行持续优化,进一步降低能耗及运营成本,设备的安全性、可靠性、智能化水平不断提高,节能环保降碳指标持续优化,并针对煤化工、锂电等固液分离领域特定的市场需求,进行工艺的升级和改进;其次,在脱水干化的预处理工序――污泥调理调质等环节,公司积极开发系列新型药剂,以灵活应对污泥泥质的地域、季节、行业变化;最后,在污泥处理处置的末端――污泥干化产物以及污泥热化学处理后残渣的处置与利用环节,公司发挥产学研合作优势,面向多元化途径,积极推动末端产物的资源化利用。

  3.营销及销售模式

  根据公司所处行业特点,公司的销售模式主要为自主销售,通过参加公开招标和竞争性谈判等方式获取订单。

  公司销售部负责营销管理工作。公司销售人员负责市场开拓,获取项目信息,邀请客户参观公司建设的项目,技术人员根据客户具体情况设计方案,客户对方案进行具体论证并确定方案,公司投标并中标后与客户签订销售合同,根据销售合同要求执行采购和生产任务,严格按照合同约定完成各个阶段的项目任务,同时按完成任务的时间节点确认收入。

  4.采购模式

  公司采购部负责供应商的开发、评估、维护,采购合同签订及采购合同管理等。除核心部件自主生产外,其余外购设备根据公司技术要求委托供应商定制化生产。一般情况下,公司的采购均按照销售、生产订单进行采购,当预计主要原材料价格将发生重大变化,公司认为会对公司产生重大影响时,采购部提出申请并经管理层审核通过后,可以提前采购部分原材料进行储备。

  公司已建立了合格供应商名录,采购部、工程技术部通过市场调研、实地考察、工厂监造和出厂验收等方式,对供应商提供产品的质量、供货周期、价格、售后服务及时性等多方面实行年度考核,优胜劣汰,定期更新合格供应商名录,不断提高供应商品质管理。

  5.生产或服务模式

  公司主要生产或服务模式典型流程可分为项目信息收集与评估、招投标、合同签订、工艺设计、物资采购、核心设备制造、安装调试、运维服务八个阶段。

  公司产品性质和市场特性决定了公司的销售和生产采取“以销定产”的模式,根据客户的具体要求以及客户的实际状况进行订单式生产。公司销售部门与客户签订销售合同后,由项目管理部负责合同的执行。项目管理部根据合同及客户需求制定项目实施计划,工程技术部根据合同、客户需求及项目实施计划完成相关设计工作并制定采购清单和技术要求,装备制造中心根据项目实施计划安排核心部件及相关配件的生产,采购部根据合同、采购清单和技术要求完成外购设备的采购,项目管理部负责设备到货、安装调试、验收交付等工作,确保满足客户的需求。公司也会根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量通用配件,以提高交货速度,并充分利用生产能力,提高设备利用率。

  所有产品的安装服务工作采取外包给具有相应资质的企业,公司完成项目设计、安装指导、调试等工作,最终交付客户使用,并提供后续运维服务。

  (三)所属行业情况

  1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

  (1)公司所属行业

  根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司主营业务所属行业为“C35专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造(C3591)”;根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“7.2先进环保产业”项下的“7.2.1环境保护专用设备制造”;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C35专用设备制造业”。

  (2)污泥处理处置行业概况

  1)全面加强生态环境保护背景下,污泥处理处置市场需求逐年加速递增

  近年来,随着国内城镇污水处理基础设施建设逐渐完善,城镇污水处理行业得到了迅速发展,水环境治理也取得了显著成效。但同时,在污水处理时大量产生的污泥却没有完全得到有效的处理处置,对环境造成极大危害,逐渐成为制约我国生态文明建设进一步向好的薄弱环节。2022年全国“两会”期间,全国人大代表提交了《关于推进城镇污水处理厂污泥有效处理处置的建议》,建议开展污泥处理处置效果评估,制定污泥处理处置专项规划和行动计划,并拿出政策支持和资金保障污泥资源化利用工作,污泥问题也连续两年成为全国“两会”关注的焦点。

  目前,污泥问题已成为国内污水处理厂的“心腹大患”。核心原因在于,过去国内污水处理厂的建设过程中,普遍存在“重水轻泥”的现象,污水处理设施建设很快,但污泥处置设施大幅滞后,随着国内生态环境水平的日渐提升,面临污水处理厂产生的大量污泥,如何对其进行安全、规范的处理处置,实现污泥的减量化、无害化、稳定化、资源化,已成为污水厂面临的重大难题,并为污水处理行业带来了巨大的压力和考验。

  据住建部统计,截至2021年底,全国城镇累计建成运行污水处理厂4,592座。近年来,随着我国污水处理率和排放标准的不断提高,污泥产量呈现逐年快速增长趋势。住建部2022年10月发布的《2021年城乡建设统计年鉴》表明,2021年全国城市及县城污水厂产生的污泥量已突破8,109万吨(以含水率80%计),继续保持逐年增长的趋势。目前,我国污水处理规模已位居世界第一,但相较于污水处理,污泥处理处置的能力和水平严重滞后,环境风险凸显,形势十分严峻。

  2)通过脱水干化实现污泥减量,已成为污泥处理处置的必要环节和重要基础

  污泥是污水、废水处理过程中产生的一种呈胶状液态的物质,集聚了污水中30-50%的有机污染负荷,并富含大量不同形态的水分。污泥的有机物含量高,有机物种类复杂,泥质波动性大,且含有重金属、寄生虫卵等复合型污染物,脱水性能差,且二次污染风险高,目前已成为全球固液分离领域公认的最难处理的物料之一。

  污泥的减容减量,需要根据不同含水率的污泥特性选择相应的处理技术,进而得到不同含水率的污泥产物。常见的单元处理技术主要包括污泥浓缩、污泥预处理(调理调质)、污泥(深度)机械脱水、污泥(热)干化等。

  当前,国内城镇污泥的处理处置已成为一项全社会亟待正视与解决的突出环境问题,特别是污泥的减量化、无害化迫在眉睫。基于我国国情开展的多年实践表明,某些污泥处理处置技术路线的应用,导致占用大量土地资源、造成二次污染、污泥处理产物出路不畅等问题,不仅没有实现污泥问题的解决,还产生了新的问题和隐患,甚至通过中央和地方开展的生态环境保护督察,发现了诸多违法违规处理处置污泥的典型案例。因此,近年来尤其是“十三五”以来,在国家和地方陆续出台的政策规划标准的引导下,国内东部城市、中西部大中城市以及其他有条件城市加快压减污泥填埋规模、积极推进污泥减量化、无害化,尤其是位于相对发达但土地紧缺的华东、华南地区部分一、二线城市,在污泥处理处置领域已逐步形成了“污泥脱水干化+焚烧”“污泥厌氧消化+沼渣脱水干化+土地利用”等技术路线,建成投产了诸多示范工程和标杆项目,取得了良好的经济和环境效益。其中,污泥的脱水干化已成为污泥处理主流技术路线的必要环节和重要基础。

  3)污泥处理处置费用标准的逐年提升,成为行业发展的重大实质性利好

  我国过去长期“重水轻泥”,严重制约了污泥处理处置总体水平的提高,而发达国家经过多年发展,污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的50%。随着近年来国家和地方各类政策、法规、规划的陆续出台,“泥水并重”的态势正逐步形成,污泥处理处置费用的标准也呈现逐年提升的趋势。

  2018年国家发改委发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》提出,城镇污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥无害化处置的成本并合理盈利。2020年国家发改委《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》明确:污水处理成本包括污水处理设施建设运营和污泥无害化处置成本。长江经济带11省市要根据形势发展,按照长江水污染防治目标要求,考虑污水排放标准提升和污泥无害化处置等成本合理增加因素。2021年2月,国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,2021年6月,国家发改委、住建部联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出:各地要按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处置成本并合理盈利的原则,合理制定污水处理费标准,并根据当地水污染防治目标要求,考虑污水排放标准提升和污泥处置等成本合理增加因素动态调整。2022年9月,国家发展改革委、住建部、生态环境部联合印发的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出:完善污水处理费动态调整机制,污水处理费应覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理成本并有一定盈利,鼓励采用政府购买服务方式推动污泥无害化处理和资源化利用,推动建立与污泥无害化稳定化处理效果挂钩的按效付费机制。

  上述要求已逐步在近年来新建的污泥处理处置项目中得到了贯彻落实,为今后广大污水处理厂加大污泥处理处置设施的投资力度提供了现实动力。

  4)近年来国家、地方相继出台的环保政策与规划,为污泥脱水干化减量释放巨大市场空间

  2021年3月13日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,明确提出“坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,推动经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”的要求。近年来,国家和地方持续出台多项政策规划,对污泥处理处置行业的发展发挥积极推动作用。

  a)国家政策层面

  2021年2月,国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出加快建设污泥无害化资源化处置设施。

  2021年3月,全国人大通过的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确要求推广污泥集中焚烧无害化处理,城市污泥无害化处置率达到90%。

  2021年6月,国家发改委、住建部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》全文中31次提到污泥,“泥水并重”态势日趋明朗;东部城市、中西部大中城市、其他有条件城市加快压减污泥填埋规模、积极推进污泥资源化;土地资源紧缺的大中城市推广采用生物质利用+焚烧、干化+土地利用处置模式。

  2022年2月,国家发改委、生态环境部等四部门联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》,其中指出,2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%,重点推动市政污泥处置与垃圾焚烧等有效衔接,提升协同处置效果。

  2022年6月,生态环境部、国家发改委等七部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》明确提出要推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术;提高污泥处置和综合利用水平。

  2022年6月,国家发展改革委《“十四五”新型城镇化实施方案的通知》指出:推进生活污水治理厂网配套、泥水并重,推广污泥集中焚烧无害化处理,推进污水污泥资源化利用。

  2022年7月,住建部、国家发改委发布的《“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》指出:提升污泥无害化处置和资源化利用水平,在土地资源紧缺的大中型城市鼓励采用“生物质利用+焚烧”处置模式,将垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等协同处置方式作为污泥处置的补充。到2025年,地级及以上城市污泥无害化处置率提升至95%。

  2022年9月,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》,强调泥水共治、因地制宜,以污泥无害化处理为核心,以资源化利用为导向,落实建管并举,完善全流程管理体系。《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》是国家层面首次针对污泥出台的方案,填补了该领域产业配套政策的空白,从处理路径、设施规划、空间布局等角度将污泥无害化处理和资源化利用纳入城镇环境基础设施整体布局,为“泥水并重”提供了坚实支撑。《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出,到2025年,全国新增污泥(含水率80%的湿污泥)无害化处置设施规模不少于2万吨/天,城市污泥无害化处置率达到90%以上,地级及以上城市达到95%以上。

  2023年1月,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部发布的《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》提出:鼓励将生活污水处理厂产生的污泥经无害化处理符合相关标准后,就近就地用于土地改良、荒地造林、苗木抚育、园林绿化等。探索开展污泥中有机质和氮磷等营养物质资源回收利用。

  b)地方政策层面

  以上海、江苏等为代表的长三角地区和以广东为代表的珠三角地区,不仅是我国经济发展的龙头,也在城镇污水处理能力和污泥产量方面排名全国前列,近年来,在国家有关行业政策的引导下,上海、广东、江苏等地持续推进城镇污水污泥处理设施的建设,并密集出台了地方性的污泥处理处置的规划或规范,对国家污泥处理处置任务目标的完成和污泥处理处置技术的进步和未来发展方向起到了良好的引导作用。

  上海、广东、江苏等地近年来陆续出台了《上海市排水“十四五”规划》《广东省城镇生活污水处理“十四五”规划》《江苏省“十四五”生态环境基础设施建设规划》等文件,规划至“十四五”末,上述地区新增污泥处理处置设施规模不少于9,000吨/天(按含水率80%计)。2023年1月,上海市印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》,明确指出推广水源热泵等热能利用技术,提高污泥处置和综合利用水平。随着相关规划的相继出台,为重点地区污泥处理处置释放了巨大的市场空间。

  同时,在长三角、珠三角等发达地区的引领下,污水处理能力与污泥产量排名全国前列的其他主要地区陆续出台了地方城镇污水处理或排水规划,对污泥处理设施的建设都进行了详细规划,市场空间可观。其中《成都市“十四五”水务发展规划》提出:十四五期间新增生活污泥日处置能力2,150吨。污泥无害化率达95%。《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划(2021―2025年)》指出:十四五期间生活污泥无害化处理处置能力从5,837吨/天提升至6,710吨/天。

  综上,行业与技术需求、费用标准、政策规划三管齐下,在释放污泥处理处置未来市场空间的同时,提出了污泥在污水厂内实现脱水干化减量、实现水泥气同步治理、绿色低碳、节能循环、环境友好、智慧高效等一系列目标要求,为行业技术发展、产品与服务的供给指明了方向。

  (3)废气净化行业概况

  1)恶臭污染物治理已成为城市环保工作重点之一

  恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,主要产生于水污染治理(包括污水处理、污泥处理、配套泵站)、固废处理(如垃圾处理)、工业废气、公共建筑等多个行业,具有广泛性和多样性的特点。

  恶臭污染物中的芳香族化合物,如苯、甲苯等具有致癌、致畸和致突变作用。恶臭污染物与挥发性有机污染物等组成的废气,已成为公众最关注的环境问题之一。根据生态环境部全国环保举报管理平台统计,2020年“全国生态环境信访投诉举报管理平台”接到恶臭/异味投诉举报为9.8万件,占全部环境问题投诉举报件数的22.1%,其中城镇污水处理厂恶臭污染物投诉案例呈上升趋势,部分污水处理厂被新建居住区或商业区包围,又因为工艺落后存在臭气散逸的情况,成为城市中重要恶臭污染源。

  2)产业发展存在旺盛需求,行业集中度不高

  根据生态环境部《2021年中国生态环境统计年报》显示:2021年,全国环境污染治理投资总额为9491.8亿元,其中工业废气治理设施运行费用为2222.0亿元。随着大气污染防治要求的提高,大气污染防治逐渐进入细分领域,恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级,市场需求旺盛。

  我国恶臭污染物治理与污水处理,脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段,从事恶臭污染物治理数百家企业多为2002年之后成立,行业集中度不高,市场竞争激烈。

  3)国家标准体系的不断完善,促进了行业持续发展

  由于恶臭污染及挥发性有机污染物的社会危害性,《全国生态保护“十三五”规划纲要》《环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》均将恶臭污染、挥发性有机污染物列为重点污染防治对象,《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中也将制、修订恶臭污染及挥发性污染物的相关标准列入规划。《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确提出对现有污水处理厂进行扩容改造及恶臭治理。

  除国家标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)外,以上海、天津、山东为代表的发达地区不断提升废气排放地方标准,如《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)、《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)、《恶臭污染物排放标准》(DB12/059-2018)等。这些标准的相继出台与实施,促进了废气净化技术水平和治理效果的显著提升,为行业的持续发展奠定了良好基础。

  4)技术发展状况及趋势

  恶臭污染物,按作用机理不同,解决方法可分为密封法、稀释法、掩蔽法和净化法四大类。净化法作为最彻底的解决措施,主要是对收集的恶臭气体采用吸附法、化学法、生物法和催化氧化等技术进行处理。

  恶臭污染处理技术的选择,要根据恶臭物质的来源、浓度、性质及处理要求决定。但由于恶臭物质的非单一性和复杂性,单一的恶臭处理技术很难达到预期的处理效果,因此需要将各种技术进行组合,形成复合型恶臭污染物处理技术工艺,从单一的处理单元发展为多种技术组合式应用。目前,在我国生物滤池、催化氧化净化技术装备等系列高效废气复合净化技术装备在废气净化领域得到了广泛应用,已成为本领域的主流工艺环节。

  (4)“碳达峰、碳中和”目标驱动碳市场稳步发展

  党的十八大以来,国家把绿色低碳和节能减排摆在突出位置,建立并实施能源消耗总量和强度双控制度,有力促进我国能源利用效率大幅提升和二氧化碳排放强度持续下降。各行业逐步完善能耗双控制度,优化完善调控方式,加强碳排放双控基础能力建设,健全碳排放双控各项配套制度,为建立和实施碳排放双控制度积极创造条件。

  2023年3月,国家发展改革委发布《投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》指出:可研编制应阐述项目与碳达峰碳中和等重大政策目标的符合性。分析拟建项目能耗、碳排放强度和污染减排指标控制要求。对于高耗能、高排放项目,预测并核算碳排放总量和强度,提出项目碳排放控制方案,明确拟采取减少碳排放的路径与方式。

  2023年4月,国家标准委、国家发展改革委、工业和信息化部等部门发布《碳达峰碳中和标准体系建设指南》指出:基础设施建设和运行减碳领域重点制修订城市基础设施低碳建设、城镇住宅减碳、低碳智慧园区建设、农房低碳改造、绿色建造、污水垃圾资源化利用、海水淡化等标准,建筑废物循环利用设备、空气源热泵设备等标准,以及面向节能低碳目标的通信网络、数据中心、通信机房等信息通信基础设施的工程建设、运维、使用计量、回收利用等标准。

  2023年5月,生态环境部召开扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究启动会。7月,钢铁、石化、建材行业相继召开会议,就纳入全国碳市场相关事宜进行讨论。

  2023年7月,生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,温室气体自愿减排交易是通过市场机制推动控制和减少温室气体排放,助力实现碳达峰碳中和目标的重要政策手段,有利于鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动,支持可再生能源、林业碳汇、甲烷减排、节能增效等对减碳增汇有重要贡献的项目发展。全国温室气体自愿减排交易市场启动后,各类社会主体可以按照项目方法学等技术规范要求,自主自愿开发温室气体减排项目,项目产生的减排效果经过科学方法量化核证后,可在市场出售并获取相应的减排贡献收益。该管理办法的出台,意味着暂停6年之久的国内CCER市场即将重启。

  据花旗银行测算,2022年全球自愿碳市场(VCM)规模已达20亿美元,至2030年将达50-500亿美元。上海环境(601200)能源交易所数据显示,全国碳市场第一个履约季的换手率大约2%;截至2023年7月5日,全国碳市场累计交易量达到2.38亿吨,交易额近109亿元。据北京理工大学能源与环境政策研究中心发布的《中国碳市场回顾与展望(2022)》预计,完成电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空八大行业覆盖之后,全国碳市场的配额总量有可能会从目前的45亿吨扩容至70亿吨,覆盖我国二氧化碳排放总量的60%左右。按照目前的碳价水平,到2030年碳达峰时,累计交易额有望达到1000亿元。

  综上,在国家积极稳妥推进碳达峰碳中和,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化的大背景下,经济社会将进一步全面发展绿色转型,节能降碳技术与装备将得到更大空间市场与发展机遇。

  (5)主要技术门槛

  1)污泥脱水干化一体化

  城镇污泥组分复杂,固液分离难度大,传统的“两段式”污泥脱水干化工艺通过污泥脱水设备(包括带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机等)和污泥干化设备(包括桨叶干化机、圆盘干化机、流化床干化机、带式干化机等)联用对污泥进行处理,以实现污泥减量,但由于两类设备在技术原理、工艺流程、设备结构等方面均有显著差距,难以通过将二者组合成一体的方式,实现流程短、效率高、占地小、污染低等技术优势,因而只能选取某一类特定设备作为基础,聚焦关键技术,开展创新研发。

  多年以来,虽然国内外行业内多家知名企业均尝试依托离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机等传统机械脱水设备为主体,开发集脱水与干化功能于一体的先进固液分离装备,但除复洁环保依托板框压滤机这一具有最大化机械脱水能力的脱水设备自主研发成功并实现应用外,其他均未实现市场化应用,其主要技术门槛体现在一体化工艺和核心部件两大方面,其中,一体化工艺需要攻克污泥驱水机制复杂、系统集成度高、工艺技术难度大等难题,而核心部件需要攻克耐高温滤板综合技术要求高,生产制造技术难度大等难题。

  2)恶臭与挥发性有机废气净化

  随着近年来我国污水处理厂和工业企业恶臭污染物与挥发性有机污染物治理领域排放标准的提升,行业发展得到持续关注,相关企业数量日益增加,废气“生物+物化”技术路线在细分领域已形成比较成熟的净化工艺和工程应用体系,其技术门槛主要体现在污染物识别、工艺设计、计算模拟、运行控制,以及关键材料等方面,例如恶臭污染物的精准识别与控制、复合式废气处理工艺的改进与优化、高效反应器的创新设计、新型填料的开发等,同时需要通过各类技术的体系化运用与高效集成,方可在不同应用场景下实现各类废气污染物的精准控制与稳定达标。

  3)高温水源热泵技术装备

  高温水源热泵是一种在少量电能或热能的驱动下,利用污水厂达标排放的中水等低品位热源,借助压缩机及其中制冷剂(冷媒)的相变,实现低位热能向高位热能转移的一种节能低碳技术装备。相较于常规水源热泵一般只能制取不超过60℃的热水,高温水源热泵通过技术创新、工艺升级以及零部件的优化匹配,可以制取超过85℃的热水,大大拓展了应用领域,不仅可以应用于污水处理厂污泥脱水干化供热,还可满足污水处理厂公共设施及污水处理厂周边一定范围内民用、工业领域相关用户的供热需求,节能降碳综合效益显著,其技术门槛主要体现在压缩机、换热器、节流装置等核心组件的设计、选型、生产制造、装备系统设计与集成,以及系统运行监测与控制等诸多方面,只有通过专业合理的设计、选型、制造、集成、控制,才能实现高温水源热泵的安全稳定运行,保证高效、可靠的热能转换与利用。

  2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

  (1)污泥脱水干化领域

  公司独创的低温真空脱水干化一体化技术,填补国内外空白,从研究开发到应用经过多年市场检验,已成为由生态环境部2019年《国家先进污染防治技术目录(水污染防治领域)》,工信部、科技部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》等多个国家鼓励、支持和推动的关键技术与装备目录中污泥脱水干化领域入选的唯一技术。报告期内,公司低温真空脱水干化一体化技术装备获评中国建筑节能协会清洁供热产业委员会“2022年度绿色低碳突破性创新技术”

  公司的核心技术装备应用领域广泛,应用场景多元,已在国内多项重大工程和高标杆、高难度的危废污泥减量项目中成功实现了推广应用。截至报告期末,已成功应用于国内市政、工业领域50余项污泥、特种物料脱水干化项目,包括锂电、煤化工、半导体等领域,承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超144万吨/年(超3,900吨/天)。其中在上海、广州承接项目的污泥处理设施设计处理能力总规模已分别占上海、广州污泥无害化处理设施规模的近25%。

  (2)废气净化领域

  公司在该领域已承接了上百项污水处理厂和工业企业恶臭污染物与挥发性有机污染物废气处理项目,包括上海石洞口污水处理厂(拥有全球最大规模的一体化活性污泥法生物反应池)提标改造工程除臭提标项目、上海竹园片区污泥处理处置扩建工程(上海市污泥集中处理三大片区之一的标杆工程)除臭项目、上海石洞口污水处理厂污泥处理二期工程(国内首个接收半干污泥的污泥焚烧工程)除臭项目、白龙港污水处理厂提标改造工程除臭项目、浦西总线格栅井除臭改造工程项目、大宁汾西等10座泵站除臭系统达标完善工程项目等多项上海市级重大工程项目,废气处理设施的总处理能力已超过770万立方米/小时。

  综上,依托于核心装备技术领先、安全节能等显著优势,复洁环保真正实现了“水泥气同步治理”,以实际行动创造了良好的经济效益与环保效益,为重点发展地区市政和工业污水处理厂污泥大幅减量、废气深度净化、区域环境治理、污染防治攻坚战、中央环保督察等任务的顺利实施做出了重要贡献,有效助力落实国家“碳减排”“碳中和”的目标,推动绿色可持续发展。

  3.报告期内新技术、新产业(300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,我国水务行业迎来了由高速发展向高质量发展转型的新机遇与新挑战。一方面,双碳目标下,污水处理厂节能降耗被提上日程,越来越多污水处理厂开始探索并开展光伏发电、水源热泵、再生水回用等节能降耗技术;另一方面,国家出台的关于污泥无害化处理和资源化利用的顶层设计方案,在优化污泥处理结构、加强污泥处理设施建设等方面进行了明确的部署,并提出了完善价费机制、拓宽融资渠道等保障手段,充分显示了从“重水轻泥”到“泥水并重”的治理理念的转变,行业对污泥处理处置的重视程度进一步加强。

  面向未来,随着我国经济企稳向好,行业也迎来新的市场机遇,生态环保设施建设力度将持续加强,重点领域相关短板投资力度将不断加大。

  (1)紧抓市场机遇,促进行业高质量发展。长江、黄河等大江大河的流域生态保护将成为行业新的热点,智慧水务数字化进程也将持续推进,高质量、高标准是水务行业发展的趋势和方向,污水处理厂提标改造仍是行业的重要市场领域。

  (2)重点培育低碳技术,实现减污降碳协同增效。水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术、“光伏+”模式等一系列节能技术和服务模式将在更多的污水处理厂推广应用。

  (3)关注县城污水治理市场,助力县城城镇化建设。国家提出要推进以县城为重要载体的城镇化建设,县级的基础设施建设也将迎来一波高潮,“十四五”时期黑臭水体治理范围扩大到县级城市,带动县域污水管网、污水处理厂升级改造、流域治理市场的可持续增长。

  (4)污泥处理处置水平将获得大幅提升,无害化和资源化实施力度将加强。进一步优化处理结构和加强设施建设,鼓励回收利用营养物质、焚烧灰渣建材化利用等,并鼓励建立行业采信机制,畅通污泥资源化产品市场出路,污泥处理大市场即将来临。

  (5)重点关注国内外大型企业及其供应链的减排目标,提供整体化解决方案。通过对接外资企业、国有企业以及大型民营企业,根据其减排目标及履约要求,梳理具体需求,为客户提供包括排放管理、方案设计、碳资产交易和节能设施更新改造等整体化一揽子双碳解决方案。

  (6)捕捉国内外碳市场机会,实现资产组合多样化。通过不断研发、分析国内外不同体系,开展多体系、多种类碳资产的研究、开发与销售工作,丰富公司碳资产组合,更好地满足客户需求。

  二、核心技术与研发进展

  1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

  公司的核心技术是低温真空脱水干化一体化技术、废气净化系列技术以及节能降碳技术。

  (1)低温真空脱水干化一体化技术

  我国城镇污水厂污泥量大、质差,在世界范围内十分罕见,国外既有的污泥处理处置理论及技术难以切实解决当前我国在污泥泥水分离、脱水干化技术与装备领域面临的特殊困境。公司自主研发成功了低温真空脱水干化一体化技术,集固液分离与滤饼干化为一体,能自动完成整个脱水干化循环。可广泛应用于市政污泥、工业(危废)污泥、工业固废以及特种物料的脱水、干化,从而达到减容和减量目的。

  1)攻克了污泥等物料脱水干化一体化工艺技术难题,填补国内外空白

  公司的低温真空脱水干化一体化技术,创造性地将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体,可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下,实现高效脱水、低温干化和工艺节能,降低了二次污染风险。公司作为课题主要参与单位和子课题牵头单位完成了国家重大水专项课题,验收结论为:“开发了污泥低温真空脱水干化具有自主知识产权的污泥处理新设备,填补国内外空白”。其创新性主要体现在:

  c)大幅降低污泥脱水干化全程的能耗(节能15%以上)

  2)攻克了耐高温干化滤板生产制造技术难题,实现进口定制产品替代

  耐高温干化滤板,是低温真空脱水干化一体化技术装备的核心部件,集过滤、压滤、抽真空、加热和干化等功能于一体。该部件早期依靠进口定制,供货周期长,且成本相对较高。2015年以来,公司研发团队在国内首次开发了耐高温干化滤板的生产制造技术与装备,并形成了标准化、规模化生产制造能力。第三方权威机构检测表明,公司自主生产的干化滤板主要性能指标均优于进口定制滤板。公司耐高温干化滤板的创新性主要体现在:创新开发了超大容量在线卧式塑化注射压缩成型Online-HPICM工艺,自主开发了独特的创新型模具,优选特殊原材料和化学合成配方,从分子结构层面解决材料的耐温耐压等问题,创新开发了国内外同行业最大吨位(大于60000KN)的超大型油压滤板成型装备和超大注射量(大于350kg)的射台,并具有高精度程序控制等功能。公司干化滤板的生产制造从投料、成型、定型到最终加工装配实现全自动程序化,提高了生产制造效率,保证了产品质量的稳定性和可靠性。

  基于上述创新工艺、技术与装备,公司自主生产的干化滤板,耐温性能从常规的50℃提高至120℃,机械强度大、传热效率高、密封性能好、温度大幅升降耐受力强,多项性能指标超过国外定制产品,同时显著降低了生产成本,实现了对进口定制产品的完全替代。公司自主开发的干化滤板,不仅能够满足脱水干化工艺对于核心部件的苛刻性能要求,同时在生产工艺、产品设计、生产装备、自动化生产等方面形成了相应的自主知识产权体系。

  3)公司低温真空脱水干化一体化技术与其他技术路线对比情况

  与目前污泥无害化处理市场中主流的机械脱水+能源干化“两段式”技术相比,公司低温真空脱水干化一体化技术优势显著。

  相比污泥脱水+干化“两段式”技术,公司低温真空脱水干化一体化技术可将污泥含水率从源头一步降至40%以下,且污泥处理全过程安全可靠、环境友好、智慧高效,产能无衰减,处理产物适应多元化的处置出路;同时,基于公司“一体化”技术对污泥脱水干化全程能耗的显著降低,经公司测算,依托该技术近年来的广泛应用,相比传统“两段式”技术,每年可减少碳排放超4.5万吨,节能降碳效益显著。

  同时,相比机械脱水+能源干化“两段式”路线,公司一体化技术路线在设备总投资成本方面基本相当,而单位运行成本方面在日常运营的能料消耗、人员投入等方面,具有明显的经济性,且污泥处理全过程环保、安全、低碳,无产能衰减,因此公司技术路线的全生命周期综合成本具备较大优势。

  (2)废气净化系列技术

  针对市政恶臭气体和工业挥发性有机废气的治理难题,公司可提供从密闭-收集-输送-处理-排放的废气处理全流程解决方案,并与同济大学、上海化工研究院等高校院所分别开展了产学研合作,有力保障了在同行业的技术领先地位。公司在收集、加盖与送风的设计中,引入先进的计算流体动力学技术对气流组织流态进行仿真模拟,提升废气净化系统的整体治理效果;同时,熟练运用包括钢化玻璃+不锈钢骨架、玻璃钢盖板、反吊氟碳纤维膜等多种密闭加盖(罩)技术,实现对废气源头的密闭与高效收集。公司还形成了以生物滤池净化技术与物化净化技术为代表的两大类废气净化技术,并可将两大类技术进行灵活组合,形成复合式废气净化成套技术,分别针对大型污水处理厂、大型排水泵站、大型污泥车间、大型工业企业等不同应用场景及废气净化需求,提供针对性的复合型整体解决方案。目前公司最具代表性的“基于生物滤池的复合式废气净化成套技术装备”,面向废气净化领域全国最严排放标准的要求,可实现废气在净化系统内的连续多级净化处理,以保证实现较高的污染物净化效率和系统稳定性。

  (3)节能降碳技术

  在节能降碳领域,公司创新开发应用高温水源热泵技术,通过吸收污水厂的中水显热用于污泥干化,制取85℃高温供水,实现了从污水厂内获取污泥干化热能的技术突破,促进了污水资源化、能源化,进一步显著降低了污泥脱水干化的全程能耗和碳排放强度,并可通过拓展应用方式满足污水处理厂内有关设施及建筑物的制冷供热需求。

  水源热泵技术应用前景十分广阔,其显著的节能、降碳特征将成为替代化石能源中低温热能生产的最优技术方案。根据公司参编的《热泵助力碳中和白皮书(2022)》预测,至2030年国内工业能源消费总量将超400亿GJ,而潜在可改造的中低温用热量将超250亿GJ。

  2.报告期内获得的研发成果

  公司持续推进和实施“技术创新战略”,通过自主研发与产学研结合,不断完善和优化现有工艺技术和设备,同时大力开发高新技术工艺与产品,积极实施成果转化,稳步增强企业的创新能力与核心竞争力。

  2023年上半年,“上海复洁环保科技股份有限公司设计创新中心”获批认定为上海市级设计创新中心,“低温真空脱水干化一体化技术装备”及“高温水源热泵技术”获评中国建筑节能协会清洁供热产业委员会“2022年度绿色低碳突破性创新技术”,“广州市大观净水厂高温水源热泵回收中水余热用于污泥干化项目”入选中国制冷学会编制发布的热泵应用示范项目案例集,为今后公司在先进环保技术与装备领域的持续创新、企业品牌建设、市场推广与业务开展奠定了坚实基础。

  2023年上半年,公司获得中国发明专利证书1项,美国发明专利授权证书1项,中国实用新型专利证书1项,外观设计专利2项。截至2023年6月末,公司已累计获得各类知识产权79项,其中国家发明专利8项,美国发明专利1项,已累计承担9项国家级、省部级的重大科研项目,并累计参与编制各级各类标准超20项。

  3.研发投入情况表

  研发投入总额较上年发生重大变化的原因

  2023年上半年研发投入总额较上年同期增长37.60%,主要系报告期内研发人员增加、研发项目持续投入增加所致。

  4.在研项目情况

  5.研发人员情况

  6.其他说明

二、经营情况的讨论与分析

  2023年上半年,国内外环境复杂严峻,宏观经济形势跌宕起伏,经济复苏处在波浪式发展、曲折式前进的过程中。面临巨大的挑战,公司迎难而上开新局,稳中求进谋发展,积极落实完成上半年各项经营工作目标,实现了公司主营业务的持续增长。

  (一)2023年半年度主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入30,038.76万元,较上年同期增长14.22%,其中低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入11,344.04万元,较上年同期增长10.74%;废气净化技术装备业务收入8,733.24万元,较上年同期(94.96万元)实现大幅增长;运营服务收入8,167.66万元,较上年同期下降46.49%;实现归属于上市公司股东的净利润4,716.94万元,较上年同期增长50.16%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,156.06万元,较上年同期增长61.60%;截至本报告期末,公司总资产147,425.54万元,较上年度末下降4.53%,公司归母净资产123,524.52万元,较上年度末增长1.13%。

  报告期内,公司上下一心、迎难而上,公司在手项目按计划有序执行,公司2023年上半年业绩在上年同期实现大幅增长的基础上仍实现了小幅增长;其中,废气净化业务收入大幅增长主要原因是随着上年同期不利因素的消除,在手项目顺利实施所致;运营服务收入较上年同期下降主要系老港暂存污泥处理服务项目在2022年末已完成了主要履约义务,在本报告期内完成了剩余的服务内容,即至本报告期末老港暂存污泥处理服务项目已全部完成。

  (二)2023年半年度主要工作回顾

  1.主业项目实施顺利,工业领域持续开拓

  2023年上半年,公司持续稳中求进踏实经营,各地项目顺利推进实施。报告期内,市政领域方面,上海地区,竹园四期污泥干化项目已完成设备供货、调试及性能测试,正在推动项目的整体移交和竣工验收;老港污泥处理项目已完成运行服务内容,现场有序的开展相关设施和设备拆除工作;竹园四期2.8标、2.9标除臭项目已完成设备供货、调试及性能测试,正在推动项目的整体移交和竣工验收;广东地区,广州萝岗污泥干化项目,已完成项目调试及性能测试并移交生产,正在开展项目竣工验收;大观BOT项目正常稳定运营中;黄埔东区三期项目已完成供货安装工作,正在准备项目的调试和验收工作;黄埔区永和北二期工程污泥干化项目正在进行设备的交货安装工作;深圳福永污泥处理项目已完成项目性能测试和移交生产,正在开展项目竣工验收;山东地区,山东枣庄除臭项目顺利完成竣工验收;江苏地区,太仓城东水质净化厂除臭项目完成设备交货安装,目前正在进行系统调试工作。

  工业领域方面,公司继续推进相关技术与装备在“煤化工”“锂电”领域的应用突破,积极开拓工业领域业务市场。公司在“煤化工”领域承接的渭化集团彬州、重化工、洁能公司及浙石化等多个气化细渣脱水干化项目已顺利实施,设备调试运行情况良好;承接的安徽碳鑫甲醇综合利用项目及焦炉煤气综合利用项目气化细渣脱水干化工程正在实施中。公司一体化技术装备在“煤化工”的应用实现了残碳进入后续动力锅炉充分利用,大幅度降低电耗,减少处理费用,改善处理环境,实现煤化工绿色环保生产。公司在“锂电”领域承接的三元正极材料脱水干化示范、量产项目顺利实施竣工验收,运行情况良好,在实现快速降低含水率的同时最大限度地保证处理物料的品质,对正极材料及锂电池产品的后续生产及性能保证发挥了重要作用。

  2023年上半年,公司在“煤化工”“锂电”领域均有新签订单,为公司进一步拓展工业特种物料固液分离领域市场起到了良好的示范作用。

  2.加强研发投入,坚守“硬科技”定位

  在科创板发行上市,公司始终坚定自身科创定位,不断加强研发投入,提升公司的技术水平。报告期末公司研发、技术人员总数91人,占公司总人数48.66%,具有本科及以上学历的人员占比64.70%;2023年上半年公司研发投入1,343.76万元,同比上升37.60%。

  2023年上半年,“上海复洁环保科技股份有限公司设计创新中心”获批认定为上海市级设计创新中心;低温真空脱水干化一体化技术装备被清洁供热产业委员会评为“2022年度绿色低碳突破性创新技术”,公司的发展始终以“创新”为根本,积极汇聚科创力量,推进高质量发展,努力以科技创新绘写绿色生活。

  3.潜心深耕节能降碳,打造产业协同动能

  公司创新应用的高温水源热泵在公司多个污泥脱水干化项目中成功实现应用,运行稳定并显著降低了能源消耗、碳排放强度和直接运行成本,综合效益显著。以高温水源热泵技术为核心的节能技术装备在进一步提升公司主营业务核心技术产品市场竞争力的同时,有望在城镇和工业领域分布广泛的污水处理厂以及具备高温余热的工业领域实现热能综合利用,开辟高温水源热泵等先进节能技术装备应用的独立市场空间,为公司在节能低碳高端装备的市场开拓注入新动力。

  公司控股子公司捷碳科技在双碳综合服务领域不断深耕,高速茁壮成长。本报告期内,捷碳科技与鄂尔多斯市国瑞碳资产公司签署林业碳汇项目合作开发协议,捷碳科技全程负责开发和交易技术支撑,成功开发并完成了首笔减排量交易,得到了鄂尔多斯市相关领导的高度肯定。截至报告期末,捷碳科技在手项目(包含已签发、正在申请和已签待申请)共52个,其中24个VCS项目,3个GS项目和25个PHCER项目,发展前景良好。

  4.延伸储氢技术布局,深度挖掘技术耦合

  近年来,全球氢能发展继续加速,清洁氢能作为实现“碳达峰、碳中和”重要抓手的定位更加明确。报告期内,公司与关联方铂瑞创联及其他投资人共同向铂陆氢能进行投资。铂陆氢能一直致力于从事安全、高效储氢材料、储氢装置的研发、设计,储氢装置运营管理系统开发和储氢材料的应用推广,核心技术及产品是由技术团队开发的高储氢容量、低吸氢膨胀率的钛系储氢合金,以及独特的氢的传质和抗吸氢膨胀储氢装置结构设计技术。截至报告期末,铂陆氢能在金属储氢和有机溶液储氢领域拥有(含实审)发明专利和实用新型专利共约20项,实现了吨量级金属储氢材料的供应。

  公司计划将铂陆氢能的安全储氢技术,与公司的污泥处理、废气净化、高温水源热泵等技术深度耦合,形成综合利用与整体解决方案,充分挖掘污水、污泥、废气的资源能源特征,推动氢能作为可再生能源成为国内标杆污水处理厂的主要清洁能源之一,进而促进污水处理和污泥产出路径和工艺革新,全面提升污水处理厂物质和能量循环的技术水平,助力污水处理厂早日实现由末端治理的能耗物耗大户到能源资源宝库的蜕变。

  5.积极推进募投项目建设,扩产能助力高质量发展

  公司的募集资金投资项目均围绕主营业务开展,拟投入募集资金金额为60,022万元。投资项目为低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目、环保技术与设备研发新建项目、补充流动资金及老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目。截至报告期末,公司已投入募集资金

  31,934.84万元。

  (1)低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目

  低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目为公司扩大主营业务产能及从事技术装备生产制造研发的重要募投项目。项目位于浙江省德清经济开发区新市园区乐安村,项目占地80亩,建设年限自2022年3月起至2023年12月,项目建设包括厂房、办公楼、研发中心、检测中心、员工宿舍等附属设施的基建项目,总建筑面积187,600平方米,项目总投资3.71亿元。

  2023年,公司积极推进开展该募投项目的各项工作。截至报告期末,该募投项目建筑的主体结构、基础工程已基本全面完成,装修装饰工程有序实施中,整体项目建设进度超80%,符合预期计划、不存在实施障碍和延期风险。项目建成投产后将为公司产销规模的中长期增长夯实基础,进一步降本增效,推动制造业务向多领域高端智能制造迈进,奠定公司在高端装备制造领域长期发展的基石。

  (2)环保技术与设备研发新建项目

  环保技术与设备研发新建项目为支撑公司新技术、新工艺、新设备研发的募投项目。项目位于上海市浦东新区合庆镇上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂内,占地面积共2,140平方米,主要进行污泥处理处置与资源化新技术新装备研发、新型工业有机及恶臭废气净化技术及装备的研发、新型环境净化与修复材料研发等工作。截至报告期末,项目已完成建设进度95%,不存在实施障碍和延期风险。

  项目建成后,将具备技术开发小试实验、技术装备验证与改进、污水污泥技术指标检测、先进技术及装备展示等功能。研究成果将服务于各类市政污水、污泥和废气处理需求,对于提升环保治理水平和污泥等固废资源化利用水平具有重要意义。

  6.全面启动ESG,助力公司可持续发展

  公司作为国内污泥处理细分领域的龙头企业,始终坚持人与自然和谐共生。报告期内,公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会,对公司长期发展战略、重大投资策略、可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议。公司ESG项目暨工作小组将在战略与ESG委员会领导下统筹规划ESG相关工作的开展,协同各职能部门及子公司共同推进ESG工作。

  上市至今,公司已连续发布了3份社会责任报告,披露公司每年度在经济、治理、环境和社会等方面的履责行动和绩效。报告期内,公司全面启动了2023年ESG报告的编制工作,针对节能减排、科技创新、可持续采购、员工发展、公司治理等重要议题制定ESG相关指标及可持续发展目标,以此促进公司与利益相关方之间的深度沟通与良性互动,共同推进公司与社会、环境的可持续发展,作为企业自身高质量发展的内驱力。

  7.加强梯队建设,注入人才活力

  人才是企业高质量发展的第一资源。报告期内,公司持续加强梯队建设,高度重视人才引进和培养提升工作,员工总人数较报告期初增长10%。公司通过定向挖掘储备项目管理人才,分阶段配置到位;以专项招聘,填补核心技术和专业人才缺口;通过校园招聘管培生储备未来高潜人才;通过与对口院校的校企合作实现一线员工批量补充。

  为保持各级员工可持续发展职业通道,开发人才、留住人才,促进员工与公司共同发展,公司结合实际情况,合理规划职位序列,进行岗位评价和划岗归级,搭建“管理、技术、业务”三条职业发展通道,形成各类人员的纵向发展阶梯及横向跨系列发展机制;完善员工从岗位进入、晋升到让渡、退出等较为规范的动态管理制度。2023年5月,公司组织了“聚力同行共创辉煌”的团建活动,激发了复洁人的激情与斗志,增强了凝聚力与向心力,进一步提升了公司整体竞争力。

三、风险因素

  1.技术升级和产品更新的风险

  未来,在行业政策、地方规划的持续驱动下,污水厂内污泥深度减量的需求将不断释放,如果同行业竞争对手研发出在安全、环保、节能、智能化等方面更具优势的脱水干化一体化技术,而公司不能相应及时地升级、更新现有技术,则公司在低温真空脱水干化一体化技术装备领域的技术、产品及服务可能面临核心竞争力降低的风险。

  未来,如果国家法律法规及排放标准进一步严格,对废气净化技术的处理效果要求进一步大幅提高,公司未能研发出更高标准的废气处理技术装备,而同行业竞争对手研发出处理效率更高、成本更低的废气净化技术装备,且公司无法对现有技术进行升级或产品更新,则公司在废气净化技术装备领域的技术、产品及服务可能面临核心竞争力降低的风险。

  2.研发未取得预期效果的风险

  公司所处的污泥处理处置及废气净化行业属于技术密集型行业,相关技术成果需要在项目运行过程中接受严格的检验。技术创新、新产品开发需要投入大量资金和人员,通过长期研发才可能成功。如果公司在研发过程中未能实现关键技术的突破,或产品性能无法达到预期,则可能出现研发投入未取得预期效果的风险。

  3.服务市场区域相对集中的风险

  公司提供服务的客户来源于全国10多个省、直辖市,销售区域主要集中于华东、华南等地,其中上海地区占比较高,公司对华东市场、华南市场存在一定程度的区域性依赖风险。未来,随着二三线城市环保要求的提升,对公司产品需求的增加,如果公司不能有效开拓新的市场、维护已有业务,可能存在营业收入增速放缓甚至业绩下滑的风险。

  4.行业竞争加剧的风险

  作为国家战略新兴产业中的先进环保产业,国家加快推进节能高端装备制造业发展,如果公司不能持续巩固并扩大竞争优势,不能持续保持较高的研发水平、设计质量,公司将面临更加激烈的市场竞争。

  5.拓展BOT业务导致整体业务发生不利变化的风险

  报告期内公司承接了一单BOT业务,涉及项目投资和运营,相比公司现有以设备供货为主的业务,项目资金量大,资金占用周期长,若未来公司大量拓展BOT业务,将可能导致公司营运资金紧张,存在公司整体业务发生不利变化的风险。

  6.政策风险

  “十四五”以来尤其是2022年以来,国家在“双碳”、污染防治攻坚、生态文明建设等领域密集出台各类政策与规划,行业市场空间巨大、发展机遇良好;与此同时,在世纪疫情与百年变局相互交织背景下,若今后产业政策和行业法律法规发生重大变化或宏观经济增速大幅放缓,污泥处理处置、废气净化、节能低碳领域的投资减少,公司在经营策略上不能及时调整,将会对公司的经营产生不利影响,公司存在行业投资减少的风险。

  公司主营业务是为城镇和工业(园区)污水处理厂(站)提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务,与国家相关政策紧密关联。然而国家和相关部门有关本行业的产业政策、相关法律及实施细则在出台时间、实施力度等方面具有不确定性和滞后性,该种不确定性和滞后性将可能导致下游市场产生波动性,从而影响公司的快速发展。

  7.宏观环境风险

  近年来,国际政治和经济环境错综复杂,外部环境不确定因素增大。后疫情时代,虽然中国经济仍保持了稳健的发展态势,但未来的增长将面临更大的不确定性。包括中国在内的全球疫情发展形势依然严峻,公司仍面临疫情引起的经营风险和宏观经济风险。公司将会根据市场形势的变化,积极调整、积极部署、主动应对。

四、报告期内核心竞争力分析

  (一)核心竞争力分析

  1.技术研发及管理团队优势

  报告期内,公司现有研发及技术人员91人,占公司员工总数48.66%,拥有化工、机械、环保、材料、电气自动化等多个学科的博士、硕士、本科等各层次科研开发人才、成果转化人才及高级技能人才,核心成员分别毕业于北京大学、复旦大学、上海交通大学等国内一流高校,在研发总体规划、工艺设计与计算、机械结构设计与仿真模拟、设备选型与制造、加工安装、运行调试、效果保证与性能优化等技术研发全程形成了公司特有的竞争优势。研发团队的专业、工作经历、学历、年龄结构合理,理论和实践经验丰富,具备较强开拓创新意识,凝聚力和战斗力强,对公司持续稳定健康发展发挥了不可或缺的重要作用。

  公司管理团队主要成员均具有节能环保行业10年以上的从业经验,在过往的工作经历中,积累了丰富的节能环保行业生产、管理、技术和营销经验。公司已从市场营销、采购供应、生产制造、售后服务、人力资源等方面形成了适合公司的成熟管理模式。

  公司管理团队、核心技术团队中大部分成员从公司创立初期就在公司服务,具有多年行业技术及丰富的管理经验,使得公司的技术研发及经营战略紧跟行业发展方向。公司通过员工持股平台、股权激励等使管理层、中层管理干部及核心技术人员大多直接或间接持有公司股份,人员结构较为稳定,为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。

  2.工艺技术优势

  (1)攻克了污泥等物料脱水干化一体化工艺技术难题,填补国内外空白

  1)设计领先

  公司的低温真空脱水干化一体化技术,创造性地将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体,可将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下,实现高效脱水、低温干化和工艺节能,降低了二次污染风险。公司作为主要参与单位完成的国家重大水专项课题通过验收,结论为:“开发了污泥低温真空脱水干化具有自主知识产权的污泥处理新设备,填补国内外空白”。

  2)无干基增量

  只需常规絮凝剂,无需其他额外添加剂,污泥干基不会增加,使污泥得到充分减量化,同时降低污泥处置出路的限制和环境风险。

  3)全过程“安全化”

  低温真空干化过程全封闭负压运作,污泥进入脱水干化系统后,不再与其他运转部件产生动态接触,无磨损隐患,无粉尘爆炸危险。

  4)使用“低品位”热源

  采用温度较低的85-90℃热水作为加热介质,比直接使用高压蒸汽更安全、更经济,还可根据现场情况选择烟道气、热水、污水源热泵或者低品位的余热蒸汽作热源。

  5)系统“全自动化”

  污泥脱水干化过程实现全部自动化集成控制,系统结构简单,操作方便,运行中无需人工干预,劳动强度低,维修维护简单。

  6)技术指标优势显著、综合成本低

  低温真空脱水干化一体化技术工艺,相比传统的机械脱水+能源干化“两段式”污泥脱水干化工艺,具有全过程运行环保、安全、低碳、无产能衰减等技术优势,同时运行药剂投加量低50%以上、热源能耗节省15%以上,并在人员投入、维护保养等方面具有明显的经济性,综合成本更低。

  (2)攻克了耐高温干化滤板生产制造技术难题,实现进口定制产品替代

  干化滤板,是低温真空脱水干化一体化技术装备的核心部件,它集过滤、压滤、抽真空、加热和干化等功能于一体。过去依靠进口定制,供货周期长,且成本超过了整个装备成本的50%。公司研发团队在国内首次开发了耐高温干化滤板的生产制造技术与装备,并形成了标准化、规模化生产制造能力。第三方权威机构检测表明,公司自主生产的干化滤板主要性能指标均优于进口定制滤板,实现了对进口定制产品的完全替代。

  3.跨区域、多领域市场经营格局优势

  近年来,公司重点深耕政策导向明确、环保要求高、治理力度大的上海等华东市场及广州等华南市场。随着我国“十四五”规划、全国及地方性等一系列污泥处理处置相关的战略规划、法律法规和产业政策的出台和推进落实,助力了公司的核心技术装备在全国范围内及应用领域拓展等方面起到了积极作用。

  在区域拓展方面,公司除继续保持在上海、广州市场占有率的优势之外,将业务从上海、广州地区逐步延伸至粤港澳大湾区、长三角一体化区域、西南地区等全国多个省份,为搭建全国经营网络奠定了基础。

  在应用领域拓展方面,公司积极推进相关设备和工艺在其他应用领域的突破。公司坚持自主创新,持续优化一体化设备及工艺,并对各行业典型物料进行针对性的车载式中试设备试验,部分行业项目相继落地。公司在煤化工、锂电领域的项目执行情况良好,客户认可度高,2023年上半年两个领域均有新签订单,为进一步拓展“煤化工”“锂电”等领域业务打下了坚实的基础。公司持续稳步推进下游新领域市场的拓展应用,多领域市场初现布局。

  4.渠道资源优势

  复洁环保作为科创板上市公司,长期致力于节能低碳领域先进技术与高端装备的研发和应用,依托具有自主知识产权的核心技术,以绿色-低碳-循环为导向,在城镇和工业污水处理厂的污泥处理、废气净化、污水资源化能源化利用等领域拥有大量标杆案例,有力促进了污水处理厂的减污降碳协同增效,高度契合绿色、低碳、循环发展导向与行业未来发展方向,可满足全国各地高质量发展及高标杆、重大项目的需求。公司与以水务公司为代表的地方国有企业保持长期合作关系,项目执行情况良好,业务关系稳定,客户认可度高,后续需求旺盛,取得了良好的环境、社会和经济效益。

  复洁环保的低温真空脱水干化一体化技术装备具备“核心技术+项目经验”的先发优势,在当前污泥处理领域市场的快速扩容的背景下,公司作为龙头将充分受益,能够凭借技术与品牌的壁垒加速布局全国市场。

  5.品牌优势

  作为科创型企业,复洁环保持续深耕节能低碳高端装备的研发,不断强化公司在节能低碳、科技创新、高端装备等方面的企业属性。公司承担了包括“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项子课题在内的9项国家级、省部级的重大科研项目,参与编制了15项行业和团体标准。公司现已成为国家污泥处理处置产业技术创新战略联盟(第二届)副理事长单位、中国环境保护产业协会第六届理事会常务理事单位、上海市排水行业协会第四届理事会副会长单位、中国通用机械工业协会分离机械分会第七届理事会副理事长单位,在企业综合评价及环保产业、城镇水务、分离机械、石油化工等多个细分行业领域认可度高,形象良好。

  6.工业化和信息化两化融合优势

  公司自主研发搭建了基于物联网的环保装备智慧运维管理服务系统,承担了上海市工业互联网发展专项资金资助项目,并在同行业率先通过了两化融合管理体系认证,依托互联网、物联网、数据分析等信息技术促使装备管理精细化,积极推动先进环保技术装备的运营维护从传统的线下手段向“互联网+”的智慧化技术手段转变,同时提升环保装备的信息化、智能化、数字化监督管理水平,为装备运营维护服务提供全面可靠的数据来源,显著提升公司作为装备供应商及综合解决方案提供商的服务能力及效率。